港股异动 | 光通信概念股涨势延续 AI通胀带来光纤新周期 光纤行业有望迎来双击机会

元股证券:ygzq.hk

光通信概念股涨势延续，截至发稿，鸿腾精密(06088)涨9.03%，报9.9港元；汇聚科技(01729)涨6.61%，报24.2港元；华虹半导体(01347)涨5.66%，报138.2港元；长飞光纤光缆(06869)涨4.96%，报258.2港元。

消息面上，近日，英伟达CEO黄仁勋在接受采访时表示，下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，以至于铜线已经无法满足需求。此外，英伟达与全球光纤巨头康宁公司共同宣布双方达成一项多年期商业与技术合作伙伴关系。这似乎昭示着，“光投资”已经从光模块开始向“光纤”等后端传输设备转移。

光大证券表示，光纤厂商正由传统通信材料商转变为AI数据中心核心供应商，估值与业绩有望迎来“双击”。康宁产品结构与AI数据中心建设周期共振实盘杠杆服务，市场正对其重新定价。AI通胀带来的光纤新周期同样利好国内厂商，由于北美订单外溢至国内厂商、国内厂商拥有较高光棒产能壁垒、海外产能持续布局，国内厂商业绩持续改善、AI建设周期驱动行业估值中枢提升，带来光纤行业“双击”机会。

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