核心观点：6月美股市场震荡属于行情筛选而非见顶预警配资杠杆，历史数据显示6月是全年唯一一个从未出现标普500年内最终峰值的月份，初夏回调通常不会终结全年上涨行情，无需过度反应。
重点覆盖人工智能三大细分赛道标的：
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英伟达：为AI基础设施赛道核心标的，今年迄今累计涨幅约15%，下游GPU需求未现放缓，营收增长强劲，全栈布局的护城河替代难度高，当前处于预期重置阶段，风险收益比更均衡。微软：为企业级软件赛道代表标的，依托已嵌入企业日常运营的现有工作流落地AI商业化，相关业务与企业常规支出深度绑定，为6月重点推荐买入标的。后续需关注其软件云生态需求持续性、AI功能是否纳入企业常规预算、业绩能否支撑其买入评级。Meta：为广告变现场景下的AI标的，今年以来累计下跌约4%，估值优势突出，依托成熟广告现金流反哺AI研发，AI技术可反向提升广告投放效率，为6月极具吸引力的买入标的。后续需关注广告需求稳健性、AI对广告变现的实际提振作用，若广告需求走弱、AI投入与业绩关联松动则需重新评估持仓。译文内容由第三方软件翻译。
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